מכירים את התחושה שאתם נלחמים על העתיד הכלכלי של המשפחות שאתם מלווים – הרבה יותר מהם?

אתם בונים אסטרטגיה מבריקה, מדייקים כל שקל, אבל ברגע שהם יוצאים מהדלת או מהזום הכל חוזר לאותה נקודה.

​

במקום לקדם אותם ליעדים, אתם שוב ושוב מוצאים את עצמכם בתפקיד ה"שוטר" שמנסה להבין לאן נעלמו אלפי שקלים.

​

ואז בפגישה הבאה יש את השתיקה המביכה הזאת, כששואלים אותם "איך עבר החודש?"

בדיוק בשביל זה הקמנו את Planofi. הדרך היחידה שמשלבת את הליווי המקצועי שלכם עם אפליקציה חכמה שחיה בכיס של הלקוח.

זה מתחיל בפגישה שבה אתם בונים יחד תוכנית ברורה להוצאות שלהם: כמה אפשר להוציא על סופר, כמה על בילויים, ומה נשאר לביגוד ולחיסכון. ומה הלקוח עושה בפועל? כל הוצאה שיש לו הוא מזין בכמה שניות. ובאותו רגע – הוא רואה בדיוק כמה נשאר לו להוציא עד סוף החודש באותו סעיף.

​

בזמן שהלקוח מנהל את היום-יום, אתם מקבלים שליטה מלאה בלוח בקרה מקצועי.

אתם רואים את הנתונים בזמן אמת, מזהים חריגות ודפוסי התנהלות, ולא מחכים לסוף החודש כדי לגלות את הטעויות בדיעבד.

Planofi לא מחליפה אתכם — היא מחזקת אתכם.

​

בניגוד לאקסלים מסובכים שרק אתם מבינים, המערכת יוצרת תהליך אמיתי בין הפגישות.

הלקוח מעורב, הנתונים מעודכנים, והייעוץ שלכם הופך להרבה יותר אפקטיבי.

פחות זמן על איסוף נתונים ו"חקירות", יותר ערך מקצועי ויכולת לנהל הרבה יותר לקוחות במקביל.

​

Planofi. תכנון חודשי לשקט נפשי – גם ליועץ.

לחצו עכשיו, הרשמו לקבלת פרטים נוספים והתחילו להוביל שינוי אמיתי אצל הלקוחות שלכם.